Kdo jsem
Jsem člověk, který je zapálený do financí, a mám rád společnost. Tyto dvě skutečnosti mně pomáhají v praxi finančního poradce. Má cesta začala během studia na vysoké škole. V této době jsem se setkal se spolužákem, jenž mně umožnil nahlédnout do finančního poradenství. Dostal jsem příležitost být součástí velké společnosti Partners, a tak jsem toho využil a působím zde dodnes. V prvních letech své profesní dráhy jsem se věnoval tomu, jak vést lidi, jak s nimi kooperovat. Následně jsem dostal příležitost být u zrodu několika poboček Partners. Své zkušenosti jsem zužitkoval a otevřel jsem spolu s kolegou vlastní pobočku v Liberci. Dojíždění do Liberce se později ukázalo být neefektivní. V autě jsem trávil více času, než bych chtěl. Zároveň jsem si byl vědom toho, že má žena a naše dvě malé děti potřebují, abych byl doma více. Proto jsem pobočku opustil a našel jsem si kancelář v Novém Boru. Dnes se zaměřuji na dlouhodobou správu majetku klientů a na vše spojené s jejich finančními potřebami. Moji největší pracovní motivací jsou spokojení klienti, kteří se na mě rádi obrací, a s nimiž jsem v pravidelném kontaktu, abych je informoval o možných novinkách či případných změnách. V oblasti vzdělání jsem dosáhl kromě titulu z vysoké školy také prestižní oborový titul EFA, který má u nás v ČR pouze 400 špičkových poradců. V okrese Česká Lípa jsem ale jediný. Za své úspěchy vděčím mimo rodinu a zázemí i své pravé ruce – skvělé asistentce, která se věnuje oblasti neživotního pojištění.
Stáhnout vizitku
majetek pod správou
hypotéky
klienti
aktivní servis
let praxe
Moje asistentka
Jmenuje se Klára Vlastníková a spolupracujeme spolu již druhým rokem. Má nejvyšší firemní vzdělání, což dokazuje i pracovní pozice tzv. profiasistentky. Skvěle Vám poradí v oblasti neživotního pojištění a můžete se na ni obrátit i v případě, že mě telefonicky nezastihnete. Vždy se snaží nalézt cestu k řešení toho, co klienti potřebují, a je výrazně systematičtější než já.
Reference
- „Pana Bc. Lukáše Patrmana znám již několik let. Je naším rodinným finančním poradcem a se vším, co se točí kolem financí a pojištění, se obracíme na něho. Vše je vždy velmi rychle vyřízeno. Těším se na penzi, kterou spolu zajišťujeme.“
Pavel Kos, Zákupy
- „Služby od Lukáše Patrmana jsou komplexní. Mám ověřeno, že dokáže vždy nabídnout produkt za výhodných podmínek a k tomu všemu bez zbytečných starostí na straně klienta. Stejně tak následně celé portfolio smluv hlídá, aby nedošlo k expiraci. Jeho služby mohu doporučit.“
Milan Prajzler, Haratice
- „Cením si dlouhodobé spolupráce, profesionálního finančního poradenství od A do Z a komplexního porozumění finanční situaci celé rodiny. A vše přitom pohodovou formou.“
Jan Otčenášek, Česká Lípa